El éxito de las inversiones
éticas (de responsabilidad social) es un hecho real en Estados Unidos, que se extiende
a su vez por todo el mundo con cada día mas fuerza. Así es posible leer
estos días en la prensa la salida de un índice FTSE en Londres que medirá aquellas inversiones eticas de compañias europeas. En Estados Unidos hay aproximadamente 60 millones de católicos. El católico, durante principios del siglo pasado, llegó a Norteamérica como emigrante trabajando en labores duras, mal pagadas y fue una clase social de poco nivel. Aquellos emigrantes italianos, irlandeses, etc., fueron haciéndose un hueco en la sociedad. Hoy son parte de una clase media-alta con una buena capacidad económica, ahorradores y buenos planificadores financieros. La emigración latinoamericana reciente ha incrementado además el número de católicos en este país. Las grandes casas de
inversión se han dado cuenta del potencial enorme que esto tiene. El
católico en EEUU es fiel a sus principios, exige colegios adecuados para sus hijos y a la hora de invertir desea poner su dinero donde sus principios están. Consecuencia: una enorme expansión en fondos
católicos. También examinan derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente, no violencia e inversiones en comunidades pobres. Carlisle contrató como asesor
ético al Padre Seamus P. Finn OMI y a la compañía "Kinder,
Lydenberg, Domini @ Company" (KLD), empresa líder en inversiones
éticas de responsabilidad social que crea sus propios índices y filtros. Antes de estos han existido los de la compañía Aquinas, que llevan muchos años trabajando con inversores católicos a través de unos fondos de buenos resultados dadas las condiciones del mercado. Ofrecen cuatro fondos :Equity Income Fund, Balance Fund, Fixed Income y el de mayor exito: Equity Growth Fund. Este último ha recibido todo tipo de premios, como el de la compañía Morningstar y la revista Mutual Funds, con un rendimiento en los últimos 5 años promedio de un 23.97%, demostrando que no es necesario abandonar los principios a fin de recibir una buena recompensa en las inversiones. ------------------------------------------- Será interesante ver el rendimiento y funcionamiento de estas inversiones en los
próximos años. Los fondos éticos han estado siempre unidos a compañías
tecnológicas en gran medida y estos nuevos diversificarán mas después del caos de este sector en los
últimos dos años; ahora será por tanto diferente y las inversiones en otros terrenos serán analizadas con lupa por los analistas de Wall Street. Un
éxito en comparación con la inversión tradicional podrá atraer a este sector en plena expansión actual nuevos fondos y mas crecimiento. Artículos anteriores: Supermercados Financieros (04/06/2001) ¿Afectan realmente los fondos de inversión a los mercados? (07/05/2001) Cómo elegir fondos de inversión éticos (23/04/2001) Fondos de inversión de renta fija (9/04/2001) El pánico en el inversor (22/03/2001) Planificadores financieros (19/03/2001) Fondos de inversión que usan modelos (5/03/2001) Diversificando inversiones en distintas clases de activos (27/02/2001 - 5/03/2001) Introducción a los fondos de inversión (20/02/2001 - 26/02/2001) El ruido en las inversiones (13/02/2001 - 19/02/2001) Formas de invertir en biotecnología (5/02/2001 - 11/02/2001) (*) Juan Manuel Maza es asesor de inversiones en EE.UU. maza@terra.com |
